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2022年珠寶首飾行業市場發展情況、市場需求及未來發展趨勢
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2022年珠寶首飾行業市場發展情況、市場需求及未來發展趨勢

來源:
中金企信國際咨詢
發布時間:
2022/05/31

(1)珠寶首飾市場整體情況

珠寶首飾業內一般將珠寶首飾定義為使用貴金屬材料、天然玉石珠寶以及人工玉石珠寶加工而成的,有一定價值并以裝飾為主要目的的首飾和工藝品。珠寶首飾種類主要有黃金首飾、鉑金首飾、鉆石首飾、玉石首飾等。

我國珠寶首飾行業起步于20世紀80年代初。當時,世界珠寶首飾產業逐步向亞洲地區轉移,香港的珠寶制造業迅速崛起,在世界珠寶業中占據重要地位,而中國大陸低廉的人工成本和巨大的市場潛力,吸引了世界發達國家和地區的知名珠寶商紛紛進入中國。特別是毗鄰香港的深圳通過承接香港的珠寶加工業務逐漸成為了我國重要的珠寶首飾加工制造中心。經過多年的發展,我國珠寶首飾的加工能力日趨完善,競爭亦日趨激烈。更多的珠寶企業開始由“制造型”向“設計創造型”轉型,通過建立自有品牌和渠道向產業鏈的下游發展,參與珠寶零售市場的競爭。

我國是當前世界上最重要的珠寶首飾生產國和消費國之一。在我國經濟持續快速增長和人均收入水平不斷提高的背景下,人們在滿足基本生活需要的基礎上,逐漸增加了對高檔消費品的消費,兼具保值屬性和彰顯個性的珠寶首飾,成為中國居民的消費熱點。

伴隨年輕消費者和新興中產階級的崛起,個人消費提質的需求逐步升級,年輕一代的珠寶消費習慣更趨于日?;?,能夠在多種情景下提高珠寶產品的復購率,為珠寶行業的發展提供了更大的發展空間。

(2)黃金飾品市場發展情況

我國從2002年建立上海黃金交易所以來,逐步建立了一套以上海黃金交易所為平臺的現貨交易,以上海期貨交易所為平臺的期貨交易,以及以商業銀行和珠寶首飾店為主體的零售業務的黃金市場綜合體系。從產品結構上看,黃金飾品是我國消費量最大的珠寶產品,2018年我國黃金首飾消費占比58%。

據中國黃金協會統計數據顯示,2013年中國黃金消費首次突破1,000噸。2017年中國黃金實際消費量1,089.07噸,與2016年同期相比增長9.41%,其中黃金首飾696.50噸,同比增長10.35%。2018年,全國黃金實際消費量達到1,151.43噸,連續六年保持全球第一位,與2017年同期相比增長5.73%,其中黃金首飾736.29噸,同比增長5.71%。2019年,受經濟下行壓力以及黃金價格攀升的影響,全國黃金實際消費量1,002.78噸,與2018年相比下降12.91%,其中黃金首飾676.23噸,同比下降8.16%。

2013-2019年中國黃金消費量現狀分析

數據統計:中金企信國際咨詢

中國黃金首飾市場在近年來得到了快速發展,一方面,隨著市場開放及生活水平提高,首飾消費需求不斷增長;另一方面,全球性的金融危機提升了人們的避險意識,黃金的保值功能重獲關注,成為消費者購買金飾的另一個考慮因素。隨著黃金首飾的設計和工藝不斷推陳出新,黃金飾品的產品風格不再局限于傳統的端莊大氣,兼具古典與現代氣質的黃金飾品得到了越來越多中國消費者的青睞。

(3)鉆石鑲嵌飾品市場發展情況

隨著中國經濟的發展,年輕消費者逐漸掌握消費自主權,鉆石鑲嵌首飾成為其最喜愛的珠寶品類之一。2017年我國鉆石鑲嵌首飾市場規模超過660億元。自2009年以來,我國穩居全球第二大鉆石消費市場。

據上海鉆石交易所統計數據顯示,2016年,上海鉆石交易所鉆石交易量累計為30,922.44萬克拉,鉆石交易金額累計為44.5億美元,較上年同期同比增長7.38%。2017年,上海鉆石交易所鉆石交易量累計為49,258.77萬克拉,較上年同比增長59.30%,鉆石交易金額累計為53.44億美元,較上年同比增長19.96%。2018年,上海鉆石交易所交易總金額累計為57.84億美元,較上年同比增長8.23%。

隨著中產階級消費者群體以及年輕消費群體對鉆石鑲嵌珠寶的高需求,發展空間廣闊。

(4)行業特點

1、產業集群效應明顯:目前,深圳水貝已經形成了我國最大的珠寶產業集群,根據中國珠寶玉石首飾行業協會數據,水貝地區黃金珠寶年收入占全國市場份額50%,黃金、鉑金實物提貨量占上海黃金交易所實物銷售量70%。水貝地區的產業集群效益,加大了各珠寶廠商之間的合作與競爭。

2、消費者對產品的細分需求日趨明顯:隨著社會經濟的發展和人均消費能力的提升,消費者對珠寶產品的需求日趨豐富,不同消費群體在產品價格、個性化、新穎度、佩戴場景等方面均有不同的要求。消費者需求促使行業內各品牌進一步豐富產品品類,細化產品定位。

3、品牌集中度較低:珠寶行業內競爭企業眾多,包括國內品牌、港資品牌和國外品牌等,除此之外,還有大量知名度較低、規模較小的珠寶企業,市場品牌集中度較低。

(5)行業市場需求

1、經濟增長與居民消費結構升級為珠寶行業增長的重要支撐:在我國經濟總量穩步增長的同時,人均國內生產總值和城鎮居民可支配收入也在逐年增長。根據國家統計局數據顯示,2015年我國人均GDP突破5萬元大關,2019年人均GDP7.09萬元,2019年城鎮居民可支配收入4.24萬元隨著經濟的不斷發展及居民消費結構的升級,珠寶將不僅僅單純地滿足保值增值需要,更多的是滿足人們藝術和精神層面的需求,以及追求時尚、彰顯個性和身份地位的需要。未來居民收入持續增長,中產階級的不斷崛起,將刺激更多的消費欲望,對珠寶首飾消費提升形成長期利好。

2、年輕消費群體審美觀、價值觀的轉變推動消費需求:中國年輕一代已成為我國消費主力,尤其是20-39歲的消費者成為未來珠寶消費的主要人群,其審美特征和消費觀念的轉變推動著珠寶消費需求。年輕一代消費者的消費能力不斷增強,不再刻意強調消費時機,購買珠寶首飾呈現日?;厔?。從品類上看,相比于貴金屬保值功能,其更注重設計的個性化、潮流感,購買品類趨于多元化。此外,除婚嫁情景外,親情、友情以及自我獎勵都成為重要的消費情景,珠寶產品的復購率明顯提升。

3、女性消費者購買力日益增強:隨著中國改革開放的發展,市場經濟的不斷繁榮,占據了中國“半邊天”的女性在社會和家庭中的地位不斷提高,可支配消費資金正在高速增長,現代職業女性的經濟獨立性明顯增強,購買力也迅速擴大。珠寶首飾成為女性日常工作、社交的必需品,是個人品味和魅力的體現。隨著中國女性就業比例增加和社會地位提升,女性消費有望成為未來消費行業持續增長的風口。在“她經濟”時代,備受女性青睞的珠寶市場前景可觀。

4、婚慶剛性市場需求穩定增長:中國已經成為全球僅次于美國的第二大鉆石消費市場。因婚嫁產生的珠寶消費仍是中國目前乃至未來的珠寶消費的主要方式,而逐漸擴大的中產階層是購買珠寶的主要人群。

珠寶首飾類商品作為我國傳統結婚習俗中的必備品,將受益于婚慶市場的不斷增長。相較于高端珠寶首飾購買者,婚慶相關消費需求受眾較廣,黃金和鉆石首飾是該類消費的主要對象,因其剛性需求屬性,對消費者短期財務狀況或者金價的彈性較小。

隨著中國經濟的發展和消費者消費觀念的轉變,珠寶首飾消費在滿足傳統婚慶剛性需求外,逐步向情感消費擴展,開始成為訂婚日、結婚紀念日等表達情感的方式;從單一的戒指消費到戒指、吊墜、耳釘、手鏈等個性化、套系化的飾品擴展,珠寶飾品消費迎來新的發展機遇。

(6)行業未來發展趨勢

1、消費群體向年輕消費者轉變:隨著“80后”、“90后”的年輕一代逐漸掌握消費自主權,巨大的新增消費群體在審美觀念、消費觀念上的偏好引領了珠寶首飾行業發展的趨勢。隨著人們生活水平的提高和思想意識的轉變,年輕消費者更多地將珠寶首飾消費作為日常佩戴所需,而不再是傳統的財富或重要時刻的佩戴,生活化的珠寶需求逐年旺盛。

2、珠寶消費觀念趨于日?;耗贻p一代更注重消費帶來的“精神”層次的滿足。與中年人群消費追求保值的消費習慣不同,年輕一代在產品選擇上更注重體現個性化設計,不再事先進行消費計劃,不再刻意強調消費時機,佩戴飾品更多地用于滿足日常生活穿搭要求,體現個人風格和個人品味,珠寶消費更趨于日?;?。此外,消費情景從婚嫁情景,擴展到各種中外節日、愛情、友情、親情以及自我獎勵等,有效地提高了珠寶產品的復購率。

3、消費場所逐步向購物綜合體轉變:珠寶產品作為非標準化產品,消費者購買行為具有“高參與度、高體驗感”的特點,相比于網上購物,實體門店在珠寶觀賞、佩戴體驗以及消費愉悅度上有著明顯的優勢,仍將是消費者購買珠寶產品的首選。隨著國民生活水平的提高以及城市化進程的推進,各城市核心商圈購物綜合體、百貨商場成為消費者消費的主要場所,預計未來各大購物綜合體、百貨商場將向各城市不斷滲透,吸引人流促進消費,因此,以街邊店方式開設的門店將有所減少,百貨商場、購物中心開設的直營店、專柜將會越來越多。

4、消費者特定需求推動行業逐步走向細分:縱觀品牌的發展路徑,品牌基本從寬泛到不斷細分以聚焦核心人群。不同的品牌服務于不同年齡段的人群,企業通過研究細分領域核心人群的需求向他們提供更適合的產品和服務。目前我國珠寶業尚停留在寬泛品牌時期,未來將逐步走向品牌細分時代,珠寶企業需不斷適應新的市場環境,適應細分時代的發展需求。

5、消費者通過線上了解珠寶品牌和產品,形成線上和線下聯動:

互聯網時代提供了更為便捷、傳播更為廣泛的信息分享方式,引導了消費者的需求和選擇。珠寶品牌企業通過在國內外各大新媒體分享平臺例如Instagram、小紅書、抖音等為客戶提供消費攻略,創造消費需求,實現消費引導。通過信息化技術實現線上和線下的有效結合,更便于消費者了解產品信息、分享產品體驗,體驗輕松、便捷的購物。根據淘寶直播數據,2018年珠寶位列直播帶動成交最高的行業榜首。

共享平臺和電商平臺的發展改變了消費者尤其是年輕一代的消費習慣,消費者通過線上能夠更便捷地了解產品特點、分享使用體驗,成為產品推廣和未來銷售的重要趨勢。

6、具備產品綜合規劃設計能力的企業將脫穎而出:

目前市場上,境內珠寶首飾品牌相對于外資奢侈品、港資品牌而言,設計相對單一、缺乏原創性,產品同質化現象嚴重,處于劣勢地位。珠寶首飾消費者尤其是年輕人,對產品求新求異的要求越來越高,首飾不再是身份的象征和重要時刻的佩戴,而是生活中不可缺少的飾物,消費者會根據不同的衣服進行首飾搭配,亦會根據場景、心情進行首飾的選擇,消費者越來越關注首飾的款式變化及其產品與個人需求的匹配程度。因此,珠寶產品的綜合規劃設計能力已是一家珠寶企業十分重要的核心能力。

7、供應鏈管理成為珠寶首飾企業重要經營手段:從珠寶首飾行業的供應鏈來看,主要涉及到原材料開采、加工冶煉、毛坯加工、珠寶首飾制作、倉儲、配送和銷售等環節。珠寶企業不斷優化供應鏈管理,在保證產品品質的前提下,縮短供應周期,降低運營成本。近年來,越來越多的國內知名珠寶品牌都將毛利較低、投入較大的中間加工環節部分或全部外包,專注于溢價較高的前端設計、品牌運營及后端的營銷網絡建設。供應鏈管理已成珠寶首飾企業提高經營效率的重要手段。

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